Cobrar y estado de cuenta
Desde Cobranza → Cobrar el cajero puede consultar el estado de cuenta de cualquier alumno y registrar sus pagos.
Abrir sesión de caja
Si la caja tiene habilitada la opción Requiere apertura, deberás abrir una sesión antes de poder registrar cobros.
En la parte superior de la pantalla verás el estado de tu caja:
- Fondo amarillo: sin sesión abierta.
- Fondo verde: sesión activa con nombre y hora de apertura.
Para abrir sesión:
- Da clic en Abrir caja.
- Selecciona la caja que vas a operar.
- Ingresa el monto inicial (efectivo en caja al iniciar el turno).
- Añade notas opcionales.
- Da clic en Abrir caja.
Buscar un alumno
- Selecciona el criterio de búsqueda en el selector: nombre, CURP, correo electrónico o usuario.
- Escribe el valor en el campo de búsqueda.
- Los resultados aparecen como tarjetas. Da clic sobre el alumno para abrir su cuenta.
Estado de cuenta del alumno
En la pantalla de cuenta del alumno verás todos los conceptos de sus planes de pago organizados por periodo.
Puedes filtrar la vista por:
- Ciclo escolar — para mostrar solo los conceptos de un ciclo determinado.
- Plan de pago — para filtrar por un plan específico asignado al alumno.
Cada concepto muestra su estado: pendiente, con recargo, pagado parcialmente o liquidado.
Registrar un pago
Paso 1 — Selecciona el tipo de cobro
Antes de seleccionar conceptos, elige el modo de venta:
| Modo | Uso |
|---|---|
| Cobrar concepto del plan de pagos | Para cobrar los conceptos asignados al alumno en sus planes de pago |
| Cobrar otros conceptos | Para cobrar productos del inventario o servicios directos no asociados a un plan |
Cambiar de modo después de haber seleccionado conceptos limpiará la selección actual.
Paso 2 — Selecciona los conceptos a cobrar
Modo plan de pagos:
Marca los checkboxes de los conceptos que el alumno va a pagar en esta transacción. Puedes seleccionar uno o varios al mismo tiempo.
Si un concepto tiene configurado Condicionar al pago anterior, no podrás seleccionarlo hasta que el concepto anterior esté liquidado.
Los descuentos y becas activos se muestran ya descontados en el total de cada concepto.
Modo otros conceptos:
- Productos: selecciona del catálogo de productos. El sistema verifica el stock disponible en el almacén asignado a la caja.
- Servicios directos: selecciona del catálogo de servicios para cobrarlos sin asociarlos a un plan de pago.
Paso 3 — Revisa el resumen del cobro
Una vez seleccionados los conceptos, revisa el desglose:
- Subtotal por concepto
- Recargos aplicados (si el pago es después de la fecha límite)
- Descuentos y becas descontados
- Total a pagar
Paso 4 — Selecciona el método de pago y confirma
Elige el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta u otros métodos configurados).
Si el pago es en efectivo, ingresa el monto entregado por el alumno. El sistema calculará automáticamente el cambio a regresar.
Da clic en Confirmar pago para registrar la transacción.
Después del pago: facturación
Al completar un pago, el sistema te ofrecerá la opción de generar una factura (CFDI) para el alumno. Si el alumno no la requiere en el momento, puede solicitarla después desde su historial de pagos.
Cerrar sesión de caja
Al terminar el turno:
- Da clic en Cerrar caja desde la barra superior.
- Ingresa el monto declarado al cierre (efectivo contado en caja al terminar).
- Añade notas opcionales sobre el corte.
- Da clic en Cerrar caja.
Una vez cerrada la sesión, los pagos registrados durante ese turno quedan asociados permanentemente a ella y pueden consultarse en el historial de sesiones.